Tableau de bord
Bonjour William
⚡ Aujourd'hui
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📊 Mon pipeline — 0 affaires
🔥 Top urgences — dossiers à risque
Triés par dernière action
📅 Cette semaine
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Clients GSA
Tous les « Clients GSA » enregistrés & les « Premier entretien » en attente de transformation
🔍
GSA - 📊 Bilan client
Les dossiers en cours de bilan — Succession · Planification · Prescription · Divers. Faites le bilan, la synthèse, l'avis circonstancié, puis passez en accompagnement si le client accepte.
GSA - 🤝 Accompagnement client
Les dossiers dont le client a accepté l'accompagnement (convention signée). Vous êtes mandaté sur le règlement.
💶 Devis
Tous tes devis au même endroit — bilan & accompagnement, rattachés au client.
+ Nouveau client
95% des dossiers viennent d'un entretien sauvegardé — création directe en exception
1
Identité
du défunt
du défunt
2
Consorts
famille uniquement
famille uniquement
3
Patrimoine
biens & passif
biens & passif
4
Intervenants
pros externes
pros externes
5
Documents
& courrier
& courrier
Le couple parental (cellule familiale)
Renseignez les deux parents pour distinguer les branches familiales et les demi-frères/sœurs. Au moins un parent doit être décédé.
👤 Parent 1
👤 Parent 2
🔖 Référence du dossier
Pilote l'AA-MM de la référence. Le numéro de séquence est figé une fois alloué.
—
Permet de prioriser les dossiers visuellement
Fiche dossier
Envoyer un courrier
Demande de documents — dossier actif
📋 Documents à demander
✉️ Destinataires
Cochez les consorts à atteindre, ajoutez Cc et Cci si besoin
📨 Aperçu
Sélectionnez destinataire et documents...
Historique des envois
Tous les courriers émis depuis le CRM, tous dossiers confondus
Annuaire des contacts
Tous les consorts et interlocuteurs enregistrés sur l'ensemble des dossiers
📁 Bilan —
Réf. — · Type — · Ouvert le —
GSA - 🎬 Premier entretien
Support de discussion visuel
🎬 Premier entretien
0 entretien
🎬
Aucun premier entretien pour l'instant
Clique sur « + Créer un premier entretien » pour démarrer.
GSA - ⚖️ Mini entretien
Premier contact gratuit (30 min) — hors numérotation Karu. Objectif : convertir en entretien au cabinet (200 € TTC, ~1 h).
GSA - 📞 Demandes de RDV
Prospects en attente de confirmation — toutes les demandes reçues par appel ou par mail
📞 Comment ça marche
Un prospect t'appelle ou t'écrit → tu cliques sur « + Nouvelle demande » → tu saisis ses coordonnées + l'objet du RDV → tu choisis le canal (Mail / WhatsApp / les deux) → KARU prépare le message à partir de tes templates verrouillés et tu envoies en un clic.
Le jour du RDV, tu transformes la demande en entretien — aucune ressaisie.
Le jour du RDV, tu transformes la demande en entretien — aucune ressaisie.
📋 Toutes les demandes
📞
Aucune demande pour l'instant
Clique sur « + Nouvelle demande » pour démarrer.
💶 Suivi d'encaissement
Devis → facture · encaissement par client (1er entretien · bilan · accompagnement)
Vue Kanban des dossiers
Glissez-déposez les cartes pour faire évoluer le statut de chaque dossier
Calendrier & rappels
Échéances clés de vos dossiers — déclaration de succession et relances
La déclaration de succession est due dans les 6 mois à compter du décès (12 mois si le défunt résidait en Outre-mer).
Échéances dépassées
0
Sous 30 jours
0
Plus tard
0
🚨 À traiter en priorité
📅 Toutes les échéances
Générer un document GSA
Documents opérationnels du mandataire — pour le dossier actif
Ces documents sont des modèles professionnels pré-remplis au nom de Gestion Succession Antilles, prêts à imprimer ou à télécharger. Ils servent à conduire le dossier (procurations, mandats, sommations, notifications, médiations). Les actes notariés authentiques (notoriété, attestation immobilière) sont à établir par le notaire.
Aperçu format GSA
Charte Gestion Succession Antilles · format A4 prêt à imprimer / PDF
G
Gestion Succession Antilles
Anticiper · Organiser · Protéger · Transmettre
Réf. dossier : —
Fort-de-France, le —
Fort-de-France, le —
Sélectionnez un type d'acte
Cliquez sur l'une des cartes ci-dessus pour générer le document au format GSA.
— Aucun acte sélectionné —
🛤️ Procédure GSA — Les 6 phases du dossier
Pilotage opérationnel : contact → ouverture → identification → sommation → liquidation → clôture
Progression globale
0 %
⚖️ Salle d'indivision — Cockpit expert
Pilotez chaque étape de la succession avec les obligations légales à jour
Les références juridiques ci-dessous sont issues du Code civil, du Code général des impôts et de la loi Letchimy n° 2018-1244 — sources primaires utilisées par les éditeurs juridiques (LexisNexis, Dalloz). Vérifier la version en vigueur sur Légifrance.
⚖️ Simulateurs & Outils
Calculs indicatifs — barèmes 2026 · à valider par le notaire
🪦 Succession
🎁 Transmission · 🏠 Immobilier · 🏢 Société
Prochaines phases : donation, démembrement, plus-value immobilière, IFI, évaluation d'entreprise, Pacte Dutreil…
← Tous les simulateurs
⚖️ Liquidation & droits de succession
Le moteur calcule la part et les droits de CHAQUE héritier — cas avec enfants (± conjoint). Art. 734, 757 · CGI 669, 777, 779.
Si un enfant n'est pas commun, le conjoint a ¼ en pleine propriété sans option (art. 757).
← Tous les simulateurs
💶 Droits de succession
Estimation par héritier — barème 2026 (CGI art. 777, 779, 796-0 bis)
← Tous les simulateurs
🧾 Frais de notaire
Émoluments proportionnels — barème général (arrêté du 28/10/2016 modifié)
← Tous les simulateurs
➗ Usufruit / Nue-propriété
Barème fiscal par âge de l'usufruitier (CGI art. 669)
← Tous les simulateurs
📋 Inventaire / prisée
Valorisation des biens de la succession — total de l'actif
Calculateur de droits de succession 2026
Barème officiel à jour avec abattements applicables
Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés de droits de succession depuis la loi TEPA.
Simulation rapide
Abattements 2026
| Enfant / parent | 100 000 € |
| Conjoint / PACS | Exonération totale |
| Frère / sœur | 15 932 € |
| Neveu / nièce | 7 967 € |
| Petit-enfant (représentation) | 1 594 € |
| Personne handicapée (cumul) | + 159 325 € |
| Sans lien de parenté | 1 594 € |
Barème ligne directe
| Tranche | Taux |
|---|---|
| ≤ 8 072 € | 5 % |
| 8 072 → 12 109 € | 10 % |
| 12 109 → 15 932 € | 15 % |
| 15 932 → 552 324 € | 20 % |
| 552 324 → 902 838 € | 30 % |
| 902 838 → 1 805 677 € | 40 % |
| > 1 805 677 € | 45 % |
Vision 2026+ — 10 innovations à intégrer
Issues de la veille mondiale et adaptées au métier successoral antillais
Aucun acteur identifié dans le monde n'aborde frontalement les spécificités antillaises. L'opportunité : positionner Karu comme la 1re plateforme CRM dédiée à la succession ultramarine francophone.
Scénariseur fiscal interactif Prototype
Inspiré de Wealth.com — comparez l'impact fiscal de 4 stratégies
Paramètres
Comparaison visuelle
⚙️ Paramètres
Sauvegardes · Compteurs de référence · Export
💾 Sauvegardes automatiques
Karu crée automatiquement une sauvegarde de ton état brut avant chaque évolution majeure et une fois par session (les 5 dernières sont conservées). Les sauvegardes sont conservées 30 jours, puis supprimées automatiquement. Tu peux restaurer une sauvegarde si quelque chose ne va pas, ou exporter toute la base en JSON daté ci-dessous.
🏷 Compteurs de référence dossier
Format : PREFIXE.AA-MM-NNNNN. Le compteur s'incrémente automatiquement à chaque création de dossier. Si tu reprends une numérotation existante (depuis le 14/03/2023), ajuste ici le dernier numéro utilisé par préfixe.
🗑 Corbeille
Éléments supprimés — restaurables pendant 30 jours, puis effacés automatiquement.
ℹ️ Informations système
🔌 Connexion Supabase (test)
« Tester » ne modifie rien (lecture). « Créer un dossier de test » écrit UN dossier dans la base (pour prouver l'écriture — nécessite d'être connecté).
🔐 Connexion GSA (Supabase)
Connecte-toi avec ton compte GSA pour accéder à la base sécurisée. Ton mot de passe reste sur ton appareil (envoyé chiffré à Supabase).
💶 Encaissement
Suivi d'encaissement par client · devis → facture · reste dû.